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盈利方面🎒👄，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足🥭🥥🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝👿，大类板块盈利多有放缓🍍，TMT逆势改善，资源品🧄🤬👚、必需消费、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅💯👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍒🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🥝💟，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍎🍇、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🍋，部分领域景气度有所回暖💌💘，中报盈利或有改善，如汽车🍊👗🍒、光伏、自动化设备等💖👗🧡；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🍎😈、电商平台大促👙💝🥬🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒💕🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电👠、家具💌👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🥑；此外贵金属、燃气🍒🍄、电力、农化制品👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽🍇👜，中报业绩有望边际改善😻💝。

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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥑👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期👠😠，在科技、消费🍈🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🍍🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🍆🤬🥝💯，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🧅，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过👄🥝🧅🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛😠🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝🍓💓，7月科技风格占优的可能性较大💗🥻🍏👜🍑。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)逐(zhu)步放量，航空航(hang)天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利(li)潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備(bei)製造行業利潤(run)衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電(dian)器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)(wen)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增幅擴大。

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