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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤(mei)炭(tan)上涨(zhang)概率相(xiang)对较高(gao)；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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今年以来🍅💓👜👠，个股涨幅中位数达到8.5%🎒；偏股基金（股票🍊🧅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍑。市场上的赚钱效应在不断积累🥑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👘💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😡🥑👄，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥥💔，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥿💝🍆，指数有望持续上行🥒💋，当时空间最大👜、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝🍊🥕🧅👅。

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招股书显示(shi)，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元(yuan)、8.86亿元和9.52亿(yi)元(yuan)，归属于(yu)母公司所有者的净(jing)利润分别为1.88亿元、1.64亿元(yuan)和(he)1.43亿元。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性(xing)机会(hui)的重心。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業(ye)企(qi)業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能(neng)爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域，部(bu)分領(ling)域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有(you)朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化(hua)製品、氟(fu)化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中報(bao)業績有朢邊際改(gai)善。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😈🍍👝，需要股票本身发生变化🧡🥬。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧡🍈🍑，往往是基本面的力量👄🥦🩰🍄。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🧡🧅🌽。