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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售(shou)额同比中枢较一季(ji)度(du)明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容(rong)护理(li)部分领域增速有望改善 。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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