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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股(gu)一(yi)季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资(zi)源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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2、3、关于巴(ba)西(xi)乙醇汽油掺混(hun)提升问题。巴西(xi)批准自8月1日起，无(wu)水乙醇在汽油中的(de)掺混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季(ji)巴西中南部乙醇产量(liang)357亿升，其中94%都在国(guo)内销售，约337亿升(sheng)。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿(yi)升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应(ying)糖的量(liang)约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙(yi)醇(chun)来自于玉米，那么(me)对应的糖的量大约为 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并(bing)不显著，丰(feng)产(chan)周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需(xu)求，未(wei)来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需(xu)求将变得更为刚(gang)性。