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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核(he)心在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业(ye)主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等(deng)细分领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港(gang)股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上(shang)看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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