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赵宪成：虽(sui)然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企(qi)业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生(sheng)科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍(reng)具有一(yi)些优异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来(lai)看，基本面(mian)对股价(jia)上涨(zhang)的驱动能力可能会(hui)更(geng)加明显。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上(shang)下游出台了一(yi)系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭(hang)州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业(ye)和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本(ben)实现全国公共算力标准(zhun)化互联，打造“算力(li)互联网”新格局(ju)。该计划聚焦(jiao)设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关(guan)键技术突破(po)，建设(she)国(guo)家级与区(qu)域级算力平台，支撑(cheng)超算互联(lian)网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联(lian)合发布《关于开展智能养老服务机(ji)器人结对攻关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业(ye)高质(zhi)量发展（工业服务业发(fa)展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部署、云服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器人产业联盟将成立(li)，意味(wei)着产业链整合(he)和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创(chuang)新高地建(jian)设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入(ru)强(qiang)大动力。