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6月8日(ri)，欢牛蛋(dan)糕屋官方回应称“我们(men)没跑路”。文章中，欢牛蛋(dan)糕屋称(cheng)，“欢牛没跑路(lu)，我们还在，也还想做好。只(zhi)要你愿意再(zai)吃(chi)一口，我们就(jiu)愿意认真地做给你。”

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展望下半年💘，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果💗💘🍎😈🩰，对欧元区的经济边际修复形成支撑💝👿。

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回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的防波堤。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是那一线希望🥾。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做(zuo)出(chu)过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司(si)，品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、7名副手(shou)均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖(gai)里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢(xie)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔(er)·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔(ta)耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑(sang)尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

2、十年间👅，通信🍆、电子、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股💘🧡，实现累计涨幅超300%👿。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级🥿，记者进一步统计👙🧄，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT🎒、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技👡💔🍉、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅👘🩱🍑👡。