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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕💗👛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💝🥕🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥕🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👙🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🧅，资产荒趋势依然存在👅🍋。上半年😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗💘💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒🩱🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🥕🍑🥬👛，我们称之为牛市阶段II🥬🩱💌。风格方面💌🌽🍆🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍅🍈💗，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍒💗。

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1、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和(he)关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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