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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲(chong)上热搜。近(jin)日，央视军事(shi)栏目《砺剑(jian)》披露了一(yi)则震撼画(hua)面：中国空军歼-20隐身(shen)战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动(dong)魄的(de)空中对峙。面对来势汹汹的外军机，歼-20飞行员毅(yi)然亮剑，甚至做好了随时牺牲的准备(bei)。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

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海润(run)所与金洲慈航签订《专项(xiang)法律服务协(xie)议》，提供本次(ci)购买资产并募集资(zi)金(jin)涉及的(de)尽职调查、制(zhi)作法律意见书等法律服务，业务收(shou)入为84.91万元。项(xiang)目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师(shi)为(wei)张亚全、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意(yi)见。海(hai)润所出具(ju)的文件中未披露前述丰汇租(zu)赁的关联关系及关联交易(yi)情(qing)况，存在重大遗漏。

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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位(wei)数。

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1、許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)(yin)素交互(hu)影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有(you)所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差(cha)距(ju)可能收歛(hān)(lian)，以及(ji)估值吸(xi)引力等(deng)囙素，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)。

2、此番减持新乳业，控股股东拟以集中(zhong)竞价方式减持公司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗交易方式减持公司股份(fen)不超过总股本的2%。