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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%👗🥿💘，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💋🥑💯🥕🩳，使得整体信用周期难以大幅扩张🤍🍓，导致市场底部有支撑🩱💋🩱，但上行空间也受限💔🍍。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💘🤍。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥕🍓，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👄💝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🩰🍈。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍅👠😻，更有效手段是提高回报预期🍊👗，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🧡🍅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍆🍏，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🩱👢💖🥻。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀👘🥬🥬，形成了电信软件开发及服务😡🥿🩲🧄🥒、云管软件开发及服务和行业数字化解决方案三大业务线。针对行业数智化转型与应用落地过程中面临的算力成本高、应用门槛高、方案碎片化程度高的“三高”挑战，浩鲸科技推出创新的“三融”端到端智算供给方案。从算力、能力、方案三个维度🤬🥭👛，为企业提供从计算层、到平台层到方案层的一站式供给💌💌。通过“软硬融合”的智算供给架构😡👠，可根据企业不同环境条件提供WhaleBot一体机方案🥿、并网租用方案、算力纳管方案三种形态供给，将算力部署周期从6个月压缩至72小时。

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致尚科技在公告中表示💟🍅🍉👗🍓，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯🧅🍓🥻🍈、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后🥭，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障🍑🍈，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。

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1、從(cóng)(cong)淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)來(lái)看，螞(mǎ)蟻(yǐ)消金憑(píng)(ping)借30.51億(yì)(yi)元的(de)淨利(li)潤登頂(dǐng)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)達(dá)1913.66%，招聯(lián)消費(fèi)金螎(róng)、馬(mǎ)上消費金螎咊(hé)平安消費金(jin)螎淨(jing)利潤超10億元，分彆(biè)爲(wèi)30.16億元、22.81億元咊10.20億元，其中平安消費(fei)金螎淨利潤增速(su)達(da)到108.16%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)淨利潤突破10億元的腰部消金公司。

2、6🍈🍑💛🍒、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🧡👅👿，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🥝，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架😠😻🍊。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍈🍅，同比下降超30万吨。综上💘💝，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低💕🍄🥾。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🍆🌽，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🤍🥑，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🥭🍌🥕🍓，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端💔🥾💗，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🍓👅💕。终端纺服产品零售额同比为正💛，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍓🥔，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👚。整体来看🍈🍆🥔，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑🤬🥬👄🩲，展望未来，棉花刚需仍在🍉😠🥿，需求韧性较强🤬🍅，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升👗🧡，但新棉丰产预期较强😠，抢收预期偏弱👗🍑，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限🥑👚🍑🍑。