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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一(yi)季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體偏大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。

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德(de)固特2025年一季报(bao)显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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1💖💝👿、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高🧡，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🧡🥑，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落😈🍏🍍，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示🩱🥭🩲👿💟，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存👿💯🍆，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨🍇💞；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以(yi)上工(gong)業(yè)企業利(li)潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍(lei)計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈(ying)利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥭，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥒💝🧄🍑，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。