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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👄🥕。在当前出口🍋🩰💌🌽🥾、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进入7月市(shi)场对于(yu)中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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2、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃以上，行業配(pei)寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製(zhi)藥(yào)等”