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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💓，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥭🥑；2）关税影响下国内经济承压😡🍓🍓🩲，企业盈利复苏节奏趋缓🍄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅👅🧡；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥥。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥒🩰🥒🥑🧡；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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建议在6~8月的半年报季👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘👡💘🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞🩳🥝，算力供应链（AI服务器🍓、PCB🍇、ASIC芯片🤍🍉🩰😻、光模块💟👚💋🥾💯、交换机🧄💖、算力租赁等）值得重点关注😠；应用环节需要持续跟踪观察🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍒👗👡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍇🥾🍈、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑🍎🥭🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥾🍎👅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅。

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2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🍍🍎🍋，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止👅🩱🍈，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）🥕👞、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🍆🍓👠。