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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬(wan)億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高。

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景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域工(gong)程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍈💓🍈💔，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次(ci)加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五(wu)告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致(zhi)收入缩(suo)水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我(wo)们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、在本次大跌(die)之前，受2024年(nian)年报业绩影(ying)响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其(qi)中A股6个月市值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大(da)核心产(chan)品(pin)泰它西普（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销量大增。