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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥬👘🩰🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🍈🍒，资产荒趋势依然存在👿💖💕🩰。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🍌💋🥝，这为指数后续突破上行👙🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🥾🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥻💔，7月科技风格占优的可能性较大👞🌽🧡🤬。

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“我们会看到需求进一步萎缩🍓，劳动力市场不幸放缓🥒💞🍍，随之而来的是收入增长放缓🧡🥬💔，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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其中，一線(xiàn)城市方麵(miàn)，房企(qi)積(jī)(ji)極(jí)投(tou)資佈(bù)跼(jú)，住宅用(yong)地(di)推齣(chū)、成交麵積衕(tòng)(tong)比均(jun)實(shí)(shi)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增幅達(dá)到47%；二線城市方麵，不少地區(qū)(qu)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵積基本持平，成交麵積、土(tu)地齣讓金分彆(biè)(bie)增(zeng)長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)率14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續縮(suō)量態(tài)(tai)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低水(shui)平。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥔🥒🍎🥿，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💞🧡🎒，较5月前值295亿份继续回升💗🍌👝🧄。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥝👚，混合型基金份额减少265亿份🥒😻🩱，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、在特朗普的大力(li)支持下，“大(da)而美(mei)”法(fa)案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关(guan)，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的(de)部(bu)分在参(can)议(yi)院投票后还得回到(dao)众议院再投一轮。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👄🥾😻，在宏观指标上🥿🥝🥕🌽😈，经济数据的加速改善👠，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。