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供(gong)需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际(ji)增量仍需等待印尼官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈钢(gang)一体化企业削减(jian)不(bu)锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将(jiang)进一步承压运行。中长期(qi)而言(yan)，镍价将处于市场供需过剩与(yu)预期印尼政策干扰博弈(yi)的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存(cun)不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼(ni)预期干(gan)扰政策或将难以再起推升(sheng)镍价(jia)的作用，之后镍价面临大(da)幅下跌(die)。

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5、總(zong)結(jié)(jie)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)(cheng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量(liang)再度大幅下滑難度較(jiào)大，下(xia)半年(nian)有(you)供(gong)應(yīng)增量預(yù)期，需(xu)求耑改善程(cheng)度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)(que)定性仍然(ran)較強(qiáng)，成本耑(duan)的支撐預計(jì)(ji)增強，錳鑛(kuàng)(kuang)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有(you)調(diào)增(zeng)預期。綜郃(hé)來看，上半(ban)年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位(wei)，預計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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