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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月(yue)两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节(jie)奏和力度。

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