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1．供给端，在不受到极端天气影响(xiang)的情况下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不(bu)确定性较大，台风以及极(ji)端天气有(you)一定概(gai)率出现，对于橡胶主产(chan)区影(ying)响依然(ran)需要持续(xu)跟踪观察。0关税进口橡胶国(guo)家增多，橡胶进口(kou)多元化有利于进口量增(zeng)加。

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⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流(liu)入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💕🍊🥥👢，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥾😡🩱。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长🩳，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化👚💌👡，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍓💯👿🤬，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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“6月脉(mai)冲”在本周集(ji)中演绎，主因(yin)是人(ren)民(min)币的不(bu)断升(sheng)值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在(zai)绝(jue)大(da)多数时间内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置(zhi)”的(de)思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因(yin)素占优(you)。

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1、1🥻、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍊👅，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出🤍🍒🧡，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🍌🩰💖🥦，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围🍑，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行👿💌💛、医院🩲🧡、电信等更多公共服务集成办理。

2、这(zhe)一比例大约是十年前此(ci)类计划数(shu)量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计(ji)划中(zhong)，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工(gong)资中转(zhuan)入雇主(zhu)退休计划的比例）设定(ding)为 4% 或更高。约 30% 的计划将(jiang)默认储(chu)蓄(xu)率设定为 6% 或(huo)更高，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的(de)两倍。