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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市(shi)潜(qian)在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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2024年(nian)，公司海(hai)外業(yè)(ye)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元(yuan)，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元(yuan)。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增(zeng)速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结(jie)构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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近日(ri)，中国证监会(hui)官网集中发布了5份行政(zheng)处(chu)罚决定书，均指向中(zhong)介机构。其中1份(fen)是处罚律师事务所，4份是处罚会计(ji)师事务所，涉及3家会计(ji)所，合计罚没律所、会计(ji)所和个人2862万元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🩱🍆🍏💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕🍇👡👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👅👝👜🥬，类似现象在2020年也出现过🍅🍎👝，我们称之为牛市阶段II💛💘。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基(ji)点。该行周三将关(guan)键利率维持在 3.5% 不变(bian)，并暗示未来几个月(yue)政(zheng)策不会调整。尽(jin)管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波(bo)动，但政策制定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的(de)核心通胀高企问(wen)题。