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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期(qi)提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行(xing)情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释(shi)放政策(ce)效应”。往后(hou)去看(kan)，未来货(huo)币(bi)政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大(da)股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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2、证监会表示，近日(ri)对南京越(yue)博(bo)动力系统股份有限公(gong)司（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告(gao)知，除拟对上市(shi)公司及实际控制人(ren)、相关董监高(gao)等造假责任人依法严惩外，还(hai)拟对两名(ming)配合造(zao)假主(zhu)体一并严肃追责。