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社零的超(chao)预(yu)期增长背(bei)后(hou)有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策持续显效，家(jia)用(yong)电器和(he)音(yin)像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续(xu)多(duo)个月大幅增(zeng)长，需求提前释(shi)放。而多地宣布家电国补政策(ce)暂停，对短期家电销量也将形成一(yi)定拖累。美(mei)国(guo)商务部宣布将自6月23日(ri)起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣(yi)机和冰(bing)箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不(bu)利(li)影响。因此家用电器(qi)行业的销售端(duan)、生产端或(huo)有降温，相应地影响社零和(he)工业增加值。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率(lv)相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會(hui)議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩(gai)率相對較(jiao)高。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩲💗💛🥝，目前的经济数据尚可🍓👙，但是下半年的预期目前有所削弱🤬，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、在不择(ze)时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出(chu)超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值(zhi)策(ce)略贡献了约(yue) 3% 的区间超(chao)额收益率，但(dan)仍略低于次月合约(yue)的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益(yi)偏弱。