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期货深度贴水有望收敛👠🥝，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素👡🍋👛，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👘👡😡，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱👚；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行🧄🌽🩲；其四👘🍌🥑，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💓💯🍒🍒， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🍓🥦🍌👝、IM 远近价差收窄的交易可能💘🥥。

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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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沙姆(mu)哈尼还强调，伊朗领导层(ceng)对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小(xiao)时内就完(wan)成了对（已故指挥官）的替换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先(xian)拟定的计划(hua)进行的，这些都展现了伊朗在军事(shi)与安全方面应(ying)对任何升级或渗透行动的强大能力(li)。

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1、此前，Meta 决定推迟其(qi)大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报(bao)道，由(you)于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、战略上💟，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲💟🧅🍎、上市公司盈利偏弱😈🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢🍇，后续有望迎来全面牛市😈🌽💘🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😈🍋💖。2014年7月突破后的牛市🍇，事后来看并不是盈利的牛市🍊。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅🥻👅🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇。与此同时🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍋🥑👗。2020年7月突破后形成的牛市💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕👙👜😡，二季度开始盈利快速上行💌👢🥾🥾。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。