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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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我(wo)们也可以通过(guo)基金季报的方式分析国内(nei)公募基金港股持仓的偏(pian)好与演变。截至一(yi)季度末，内地主动(dong)偏股型基金(jin)港股持仓(cang)占其股票(piao)投资市值比例(li)已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资(zi)比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多(duo)。

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