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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍏🥒。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆💟、合同负债增速💔、二季度行业中观景气度等维度👠😻👢🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯，半导体💝🧡😡、光学光电子👙👞、消费电子🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔💘🤍💟👞，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🥥😡🧡，如汽车🍅🧄👘、光伏、自动化设备等🍅💗🥿💝；3）消费服务领域😡💝🧄💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕👛🥭、五一端午等多重假日**👜🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟👚👠💌、家具、饰品🍈🍍🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一(yi)季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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第二阶段结束的标志，往(wang)往是政策的(de)转变，可能是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温(wen)措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币(bi)政策方面央票的(de)重(zhong)启(qi)发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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