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但是👞👠🍇，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍆，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍆🥻🩱💋，往往是基本面的力量🤬🍈🥻。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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相比2014年底和2019年初🧡💯💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘🤬🍈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌🍇💞👚🍊，红利也开始滞涨🍌👚👄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬🥭🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡💗🍑，YU7大热🧅🍋🍏👡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻👄👜，以及AI智能化领域的追赶👜🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💯👿🥒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)(ying)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)(shi)用(yong)于1.6T光糢塊的AWG芯片(pian)及組(zu)件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥑，半导体、光学光电子🩱👞🍋🍋🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🥑👿🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🍊，如汽车👙、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍅🥻👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬😡🤬，有望延续两位数增长🩳🍉🥑🥑🍉，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻👗、家具、饰品🥑🥦🥭🍑🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻💘🍄💯。