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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数(shu)2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍存。中(zhong)长期来看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥻🩰，6月重要政策约148个🩱。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥒👗。其中🥾，多地出台政策推动家电💋、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕👙，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🥻，6月政策围绕新质生产力🤬💋，医药生物等持续发布。

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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛(ma)” ）控(kong)股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月(yue)30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过(guo)10个交易(yi)日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制(zhi)人发生变更。

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美国5月(yue)核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月(yue)率录得(de)0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。

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1、杨柳曳表示，寿险公司在(zai)健康险领域(yu)的发展需紧跟市场与政策变(bian)革。医保DRG改(gai)革后，重疾险杠杆(gan)降低，客(ke)户对医疗(liao)品(pin)质的需求提升，促使险企从财务补偿转向服(fu)务供给(gei)和健康管理。杨(yang)柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景(jing)下逐渐(jian)显现需求(qiu)，寿险公司(si)应重视中端医疗布局。未来，健康险应(ying)以中高(gao)端医疗、特定(ding)疾病医疗为核心，以特药医疗险为(wei)突破口，注重产品研发专业度和医(yi)疗资源整合，从“保健康人”向“保人健(jian)康”转变(bian)，这既是挑战也是机遇，将推动(dong)寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。