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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🍑、估值、换手率👘💓🥝、政策🧄👿、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车💝💝、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🥥🍆、保险、电力👘👘、燃气等行业。

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此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人(ren)工智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)(jian)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱🧡，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🍄，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、尽管如此🥔🩲，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🍋🥑。