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伊朗司法总监(jian)埃杰伊当(dang)天也表(biao)示，国际原子能(neng)机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此(ci)前(qian)，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥬💯👗🍏。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍆💋，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍍🥑😠😈💔。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🍒💕👅，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿😡💝💟🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦🩳💔💛🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🍈💗👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥬🤬🍋😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🍏🍋🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：在全球主要市场中👢👄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌🥥🍊，预测市净率为1.2倍👜，预测股息率达3.2%，其中，银行😈👜🎒😡、电信👢🩰、公用事业等高股息板块普遍超5%🥝🥑。相较于A股🍊，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💞👄🍉，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、2024 年(nian) 8 月，何濤(tāo)(tao)（后排左起第 5 位）的新創(chuàng)業(yè)公司 “OMOWAY” 搬進(jìn)了辦(bàn)公室。他右側(cè)昰(shì) OMOWAY 聯(lián)郃(hé)創始人、小鵬(péng)前副總裁矯(jiǎo)青旾(chūn)。

2、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中(zhong)證1000指(zhi)數(shu)波動(dong)率(lv)處于近(jin)半年中等分位點，Alpha環境一(yi)般。