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关税水平正在积极谈判(pan)中 —— 本周有两个焦点是对中国(guo)和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报(bao)告假设税率(lv)不仅在特朗普任期内保持稳定，而且(qie)在他按计划离任多(duo)年后(hou)也(ye)保持稳定。

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這(zhè)裏(lǐ)(li)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中(zhong)短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所(suo)以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政(zheng)筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”。另一方麵，25年7月前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主(zhu)要(yao)矛盾各不相衕(tòng)。25年7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸(sheng)餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)(nei)政筴對(duì)衝(chōng)重要(yao)性提陞；2026年重點(diǎn)看(kan)供需格跼(jú)改善(shan)。后續(xù)宏觀主(zhu)要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需(xu)求預(yù)期的堦(jiē)段(duan)。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的(de)空(kong)間(jian)都有限。短期市場節(jie)奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥿，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥦，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🥔，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭，显著高于全部A股的-3%🥔🤍💞😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💝👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟、医药6%），制造业（汽车5%🍒🎒🩳、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥥，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍍🥔🌽，且更偏向于互联网🤬🥥🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯💝😡💌、网易👘😈、美团等互联网巨头🌽🩰，消费👿、制造等行业占比不高🍏👢👛🥿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👙🩲，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍍👘🥬🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👢，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、董事会认为(wei)，该终止(zhi)不(bu)会对集团的运(yun)营产生重大不利影响。集团将继续致力于推进其自(zi)研专有的呼吸道合(he)胞病毒（RSV）候选疫(yi)苗SCB-1019在RSV疫苗重复接种和作为相关呼吸道(dao)联合疫苗一部(bu)分(fen)的研(yan)究应(ying)用开发。

2、6月12日，海阳科技在上海证(zheng)券交易所（下称(cheng)“上交(jiao)所”）主(zhu)板正(zheng)式挂牌上市，发行价为11.5元/股(gu)，截(jie)至上市首日收盘，该股报55.97元/股(gu)，涨(zhang)幅为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签(qian)浮盈为2.22万元。