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“我(wo)认(ren)为这反映出(chu)两点(dian)：第一，这证实(shi)了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并(bing)不满意。” 深水资产(chan)管(guan)理公司管(guan)理合伙人吉恩・蒙(meng)斯特告诉雅(ya)虎财经(jing)。

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后续如何演绎🥔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👢🍎👗，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍎🍓🍍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰👿🧡👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎💯👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔🥦。

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本周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股(gu)净资产因(yin)子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中(zhong)，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市(shi)值风格显著(zhu)。

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玻璃方面👗，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🥒，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥭🥥💕，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🩱，且由于成本仍有下行预期👙🍑，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长😻。同时产能去化后🍎🌽，价格可能经历一段时间的快速反弹💋👢，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制👛👿。

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