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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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从供应端看💔💋👙🍓🌽，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👛👘💟💌，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%💔💞💓。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🍑👚。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🥝🎒💌，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🩲🥕。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高(gao)。并且从(cong)历史看(kan)，私募(mu)基金、融(rong)资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤(you)其是在(zai)市场上行阶(jie)段呈现相互强化的特征。私募基金（尤(you)其(qi)是量化对冲基金）需通过(guo)融资融券实现多空策(ce)略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额(e)上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度明(ming)显提升。

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2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二🎒🥕🩳，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。