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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元(yuan)、北(bei)证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回(hui)升(sheng)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥🥒，集成电路出口4👚💛🥬、5月分别增长20.2%🥻🍉、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩱💌🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🧅、光学光电子💟🍍、运营商👢、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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在特朗普的大力支持下👛🧄👙，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👞🍍🥬，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、今年六月末非金融及两油万(wan)得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。