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2025-06-27 17:42:28 作者：吴亭婷

从时间成本及行情波段视(shi)角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒等(deng)板块(kuai)修复，以及AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理(li)算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固(gu)态电池(chi)及深海科技等泛科技领域机会。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)(diao)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震(zhen)盪(dàng)走低，成份(fen)股跌(die)多漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股逆市上漲，其中四方(fang)精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方(fang)麵(miàn)，楚天(tian)龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀(yin)股份等(deng)跌超6%。

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99久久精品国产免费无码一区二区三区，上涨中的追赶：货币超预期宽松🧡🍏💗，A股在上涨中较港股弹性更大👢🥻💘🥻，当前货币“小步快跑”🍌👗，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥒🥑🩰🌽🥬，因此对流动性和资金变化更为敏感👜💕🍑🍆，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍓🥥。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥻🥒，14年回调盘整🍆💛👝🩳👠，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89😠💯。之后的收敛主要来自政策催化🥿🍈，包括货币宽松🍆🥝💯、地产放松🧅、 “互联网+”产业政策催化👗🥒💔🧅💝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🎒🍄🩲，央行2、4月两次降准😻，3😈🥥💔🎒、5月两次降息👝；地产方面🧡🍍🎒🧡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👙；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩲🤬🍈🤍。一系列政策催化下A股持续上涨👡🍈🍉，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💞🍇🥬😠，对应 AH溢价指数从89上行至140💝🍆👄🍋🥝🍑💌🍇🍉。（2）19年初内外部环境转好👘🍑💓🍆，宽货币+宽信用💛🥻😡，流动性宽松推动A股强势反弹🩱💘💋🧅。外部方面💋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍅🧄🍑；内部来看👅👡💛🥑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥬🧄👚🍅，推动了宽货币向宽信用的传导🍒👙，19/1央行两次全面降准💔，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍓🥾。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍄👄🍉👘🥬👢🍒，大幅超出市场预期🧄👗🥑💖🍅，带动A股迎来春季躁动行情👗😠🍎🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👅，AH溢价指数从115升至128👞🍎💓。当前来看👛🍈🥻👿💗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍒🍑🧄👡👗💓，即降准降息的节奏和力度🍍👝👜。

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