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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美(mei)国(guo)债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一(yi)步(bu)走弱。

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