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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为(wei)突(tu)出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧(jiu)摊(tan)销(xiao)一度(du)收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节(jie)向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观(guan)察下(xia)半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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随着百年变局(ju)加速(su)演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化(hua)，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直言“发展国防军工或为(wei)未来重中之重”，国防(fang)军工板块(kuai)或(huo)已进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、4个沪(hu)市指数合计更换61只样本股。其中(zhong)，上证50指数更换4只(zhi)样本股(gu)，上证180指数更换18只(zhi)样本股，上证380指(zhi)数更换38只样本股，科创50指数更换1只(zhi)样(yang)本股。此次(ci)调整已于(yu)6月13日(ri)收市后正式生效。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产😡💝，建议适度配置并密切关注政策节奏💖；二是恒生科技指数💟🥝、中资服务器🍌🥻👚💘🥿、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💗😻💓👚，实现资金避险与低波动配置。