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今年(nian)以来港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股(gu)机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优(you)势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选(xuan)择(ze)南下流入(ru)港股市场。今年(nian)以来南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅(jin)30亿元。

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一些投(tou)资者(zhe)上周(zhou)选择观(guan)望，以判断紧张局势将持续(xu)多(duo)久，因为他们考虑两国之(zhi)间过(guo)去类似的僵局最终趋于缓和。然而，冲突的延(yan)长(zhang)和当前(qian)敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在(zai)以色列对伊朗发动空袭后，MSCI发达市场指数上周(zhou)五创下4月以来最大跌幅。

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2、下跌中的回落：美元走强💘🥾🩲，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩱👗🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧄。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💟🍒🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍓💌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出😈🩰💗🧡🍋，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥬，23年恒生指数下跌-13.8%🩳，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👛🍉🤍💕，美联储不断推迟降息时间👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧄🥭，AH溢价指数从133升至151🎒。当前来看💖👘，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥔🥕🍅🥥，可能出现美债大幅增发的情况👗🥬🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥒🍅。