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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能(neng)指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主(zhu)要方向。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👝🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥕💓🥒。在流动性和增量资金方面🍅💖💓，目前利率仍处于较低水平🩳🩳🤬🥬👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎😠，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💋💕😡🩱，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期(qi)催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金(jin)？主(zhu)動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下(xia)旬以來的加速行(xing)情推(tui)測(cè)(ce)，險資資(zi)金入市進(jìn)程也可(ke)能有所提速；但(dan)ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😈🍋，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥾🩰💗👞🍆，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👝。估值方面，恒指动态PE约为10倍👞😈🍓🧅，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、三季(ji)度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。