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2、建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下(xia)而上的(de)选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。