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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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