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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导(dao)致通胀环(huan)境对A股(gu)业绩影(ying)响更(geng)大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛。

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