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展望下半(ban)年，虽(sui)然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束，我(wo)们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全(quan)球资(zi)金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师(shi)指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要(yao)注意(yi)来(lai)自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度，二是(shi)关税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同(tong)时，欧(ou)元的升(sheng)值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能(neng)对(dui)欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的(de)13%）。行业(ye)方面(mian)，我(wo)们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能(neng)在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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2、风险提示：银行(xing)ETF被动(dong)跟踪中证银行指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制(zhi)规(gui)则适时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管(guan)理人评估的该基金风险等(deng)级为R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上的投(tou)资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金(jin)投(tou)资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩表现(xian)的保证，基金投资须(xu)谨慎(shen)。