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1、五🍏💞👞🎒🧅、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥬🩱，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥒🍈，俄乌、中东等地均有动乱🧄👘，推动黄金及原油价格上行🩳。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%😡🎒，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🌽👜🥒💌，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中👠👅，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%😻。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💝👅👄👄👝。由于优良率🧡🍍、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍏。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平👄👘🍋，同比调增💝🥿，全球供需格局边际收紧🍊😻👡，仅从基本面角度看🩱🥬😡，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是👝👘🤬，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍇👘💓🥑，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🩲👿。

2、当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资(zi)产，建(jian)议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础(chu)设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公(gong)用事业(ye)与类债属性(xing)资产，实现资金避(bi)险与低波动配(pei)置(zhi)。