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新兴市场：边际向上🥒👘👝，但整体绝对表现可能有限🍉🥒👘，仍需要进行区域选择🍇👘💔。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降🩲👅，同时美联储可能在下半年降息👜👛🤍🧅👙。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡🥦🍊😈🥦。挑战方面🌽，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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招銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際(ji)（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港口(kou)設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以(yi)及國(guo)內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)超(chao)預期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝(zhuang)備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)。此外，該(gāi)行(xing)預期三一國際新興(xìng)(xing)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至(zhi)2.5億(yì)元人民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解(jie)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝🍇。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝🍓💔🍏，恒生指数21年全年下跌-14%💋👅🧡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👡💌🍇💓、煤炭、化工💔👞💗🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧡😡🥿，AH溢价指数从130升至149👙🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍊🥾💞🌽，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔，是21年A🥝🍄、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💓👡🍑，A股业绩优势放大👡，有望相对港股走强🧅，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👡🍉🥿🥥，若降息时点持续延后👛，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政、货币政策联动效应🍒💟😠。充分释放政策性开发性金融工具政策效能💯，也需要发挥财政和货币政策合力🍑🤬👝🥔。

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2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道💝🥝🍍🥒🍈，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。