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从消息面上看🥾👿，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🥭。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🤬🥝🍅。上交所数据显示🥭🧄🍍，银行ETF（512800）连续5日吸金👡🥬🥬💖，合计获资金净流入4.86亿元🎒😻。

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市场回顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬(yang)后抑，周五中东地缘(yuan)冲突使得资金流出(chu)风险资产，全(quan)球股指普(pu)遍回调(diao)，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石(shi)油(you)石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永(yong)磁、油气(qi)开采受外围(wei)扰动因素走强。大宗商品方(fang)面，避险情绪推升油价和黄(huang)金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率(lv)震(zhen)荡。

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据两位消息人士透露🥑🥻🥝，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击🤬👢🧅👡🍉，而特朗普已公开和私下明确表示👅👞👄，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外🧄🍇👜。

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1、付凌晖提到，近期中美经贸(mao)磋商机制首次会议，就落实两(liang)国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成(cheng)果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼(bi)此经贸关切(qie)取得新进展，有(you)利于推动中美经贸关系稳定和可(ke)持续发(fa)展，也将为世界经济注入更多稳定性(xing)和确(que)定性。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💟，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👚👅😻👞。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💖，14年回调盘整😠🧅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕💞。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💘🧅👞🥦，15年上半年货币宽松力度进一步增大👙👿，央行2、4月两次降准😡🍉，3、5月两次降息🍋；地产方面🥾🩰😈，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍄，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🤬🍆🧅🥑，同期恒生指数涨幅仅18%👅🍉🥦，对应       AH溢价指数从89上行至140👿💟🍑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍇🥦🩲🍓，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍒🥻🥑，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍇👢🍋，进入2019年👡🩰💝🍅🍊，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👛🍉，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🩲🍉👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍇🧡💖。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🥬💟👡，AH溢价指数从115升至128🥬🥦🥝🥝🥔。当前来看👘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍎👝👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👄，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。