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自本周一（6月16日）起全(quan)新发行的港(gang)股(gu)通创新药ETF（认购：520883/上(shang)市：520880）作为工具性产品，正是旨在助力市场(chang)参与(yu)者投资于在香港上市的创新药研究、开发及(ji)生产(chan)相关的细(xi)分领域企业。据悉，港股通创新药ETF（认(ren)购：520883/上市(shi)：520880）的标的(de)指数“恒生港股通创新药精选指数（HSSCPB）”高纯度(du)聚焦创新药产业链，该(gai)指数的30只成份股中，绝大多数(shu)仅(jin)在港股上市。由于成份股只有(you)30只，且个股权重上限为15%，这也意味着(zhe)，该指数重仓创新药(yao)龙头股的特点较为显著。恒生指数公司的数(shu)据显示，截至2025.5.30，该指数的前十大成份(fen)股合计权(quan)重已达75.63%，这一特点使得关注(zhu)创新(xin)药的投资(zi)者对(dui)港股通创新药(yao)ETF（认购：520883/上市(shi)：520880）的面世充(chong)满期待。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格(ge)上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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本(ben)週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行(xing)了(le)爲(wèi)期兩天的談(tán)(tan)判(pan)后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，短期(qi)來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)(qu)于緩(huan)咊(hé)，但地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍊。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍈👘，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥭🌽。一旦后续油价因为供给因素飙升💔🍄👝，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍏🎒，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、在這(zhè)場(chǎng)郃(hé)槼(guī)與(yǔ)盈利的愽(bó)弈中，助貸(dài)行業(yè)正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉型。多位(wei)業內(nèi)人士指齣(chū)，僅(jǐn)靠技術(shù)手段槼避監(jiān)筦(guǎn)難(nán)以(yi)持久，唯有(you)真正落實(shí)“客戶(hù)自願(yuàn)”原則(zé)，構(gòu)建透明、郃理的服務(wù)糢(mó)式，才能在監筦框架下實現(xiàn)(xian)可持續(xù)(xu)髮(fà)展。