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新加坡和重庆是(shi)两个具有代表性的案例。作为东(dong)南(nan)亚的重要枢纽(niu)，新加坡吸引了东(dong)盟地区近(jin)一半的投(tou)资，是东(dong)南亚制造业和服务业投资的重要窗(chuang)口。作为中国西部大开发的重要支点城市，重庆经济表现较为亮眼。例如(ru)，今(jin)年(nian)上半年社会消费品(pin)零售总额位于(yu)全国城市(shi)首(shou)位，展(zhan)现(xian)了高(gao)速发展的态(tai)势。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏(hong)观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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1、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍅🍊👞、新零食新饮品🍌🍎、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧💗😠👅，但不是中级别风险🍎，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加👛，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🎒👗，港股是潜在牛市中的领涨市场🥝🍇。

2、网络安全方向：我们认为网络安全板块攻守兼备🩳🥬🥻🍉🥬。宏观较弱时，企业削减网络安全支出可能性较低；宏观乐观时，企业积极加固网安建设。