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我不喜欢 “多重收(shou)入流” 的投资学(xue)派。简单更好。所以没(mei)有牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到目前(qian)为止，在很大程度上，加密货币是一(yi)种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果。这就是(shi)它们被称(cheng)为投机的原(yuan)因。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲🍅🧡🍄🥭，牛市上半场是金融再通胀🥝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀😻🍉🍇，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍇，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢🍊🩱🩱，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅💛🍈。

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美国总统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度💕🥦🍉🤍，要求后者赶紧降息。对此🩲，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”🥝🎒。

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“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变🥕。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息。这与市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软😈🥑，但强调在政策不确定性下🍌💋，美联储处于‘观望’模式😻🥕🩰👜。”

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1、谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务👅，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定🥾💘👅🥭，但并没有完全结束供应合同👢。

2、从仓(cang)位管理来看，相较(jiao)于上周，“满仓加融(rong)资”和“满仓”所占(zhan)比例(li)向上调整，均(jun)增长(zhang)了2个百分(fen)点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空(kong)仓”占比提升3个百分点至7%。