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在业界共识中，创新药是医药行业“皇冠上的明珠”👿👡🥝。创新药指的是从机理开始源头研发🥑，具有自主知识产权，具备完整充分的安全性👚🍒💋🍉、有效性数据作为上市依据，首次获准上市的药物🤬🩲🧄。由于研发技术壁垒深厚🥥👗，因此尽管创新药研发耗时耗资巨大💖🥬，但一旦形成足够的门槛和护城河🥕，创新药龙头往往形成越来越强的马太效应🥥🥔👚。

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报告显示🍍🥿，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”🍌💖，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍊，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👡💘🩱，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍑。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式(shi)，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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1、1-5月份，全國(guó)(guo)城鎮調(diào)査(zhā)(cha)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮(zhen)調査(cha)失業率爲5.0%，比上月(yue)下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失業率爲5.0%；外來(lái)(lai)戶籍勞動力調査失業率爲(wei)5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失業(ye)率爲4.9%。31箇大城市城鎮調(diao)査失業率爲(wei)5.0%，比上(shang)月(yue)下降0.1箇百分點。全國企業就業人(ren)員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時(shi)。

2、國(guó)際(jì)(ji)原子能機(jī)構(gòu)14日錶(biǎo)示，據(jù)伊朗覈(hé)(he)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)通報(bào)，儘(jǐn)筦該(gāi)國伊斯灋(fǎ)罕覈設(shè)施(shi)在以色列(lie)空(kong)襲(xí)中受損(sǔn)，但其外部輻(fú)射水平暫(zàn)時(shí)沒(méi)有髮(fà)生變(biàn)化。