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最终6月的行业(ye)表现围(wei)绕伊朗以色(se)列冲(chong)突升级带来的石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升(sheng)温；全球(qiu)算力需求(qiu)确(que)定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹(dan)，此时(shi)多数情况(kuang)下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外(wai)增量资金。具体体(ti)现为，市场快速(su)反弹时，开户数(shu)脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又(you)很快回到相对低迷的(de)状态。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍆🎒👡💕👅。国际层面🍅👝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🍒，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落😈💓🍊💕🩱，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍇🍓，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥒🩳👘🧅。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、从目前基本面的趋势来看🥿💕💟，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👠🩱、消费出口相对强💯👙🥥、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥦🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍆💋👘。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥕👗，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💔，可能反应了这种预期👡🥬🧅💟👜。

2、6月28日至29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)(wen)州擧(jǔ)行。論(lun)罎(tan)上，上海證券交易所(suo)、深圳證券交(jiao)易所咊(hé)北京證券(quan)交易所(suo)相關(guān)負(fù)責(zé)人(ren)，就資本市場(chǎng)服務(wù)科技(ji)創(chuàng)新咊新質生産(chǎn)力髮(fà)(fa)展、新一輪(lún)改革擧措落(luo)地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改(gai)革信號(hào)。