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关注汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境(jing)下(xia)零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上(shang)下游环(huan)节的(de)盈利触(chu)底后均有回暖，但竞(jing)争格局出(chu)现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突出(chu)，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游(you)整车和中上游零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊(tan)销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下(xia)游(you)格局的利(li)润分配(pei)和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势。

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